Extractos bancariosRecibido
Registros de ventasRecibido
Factura de proveedorSolicitado
Conoce a Aera, tu gestor de contabilidad.
Solicitudes a clientes, documentos pendientes y actualizaciones, resueltos. Aera es un gestor con IA que coordina la administración de tus cuentas para que te centres en el trabajo que necesita tu experiencia.
Hola Aera, recopila los documentos mensuales de Cedar Studio y mantén el expediente actualizado.
Tu gestor
Tu gestorEl expediente del cliente está entregado.
He archivado los documentos y te he enviado el estado de la recopilación. Falta una factura de proveedor; ya se la he pedido al cliente.
Tú defines los requisitos. Aera recopila los documentos.
Comparte el contacto del cliente y los documentos que necesitas. Tu gestor coordina las solicitudes, archiva lo que llega y comprueba la recopilación con tu lista.
Recopila los documentos de Cedar Studio del mes pasado. Archiva los originales y dime qué falta.
Tu gestor
¿Qué documentos debo recopilar y con quién debo contactar?
Extractos bancarios, registros de ventas y facturas de proveedores. Nina gestiona los documentos de Cedar. Usa nuestra carpeta de recopilación.
Tu gestor
Coordinaré las solicitudes al cliente, organizaré los originales e informaré de lo recibido y de lo que sigue pendiente.
Comunicación con clientes
Enviar las solicitudes y los recordatorios.
Archivo de documentos
Guardar los originales en la carpeta del cliente.
Control de recopilación
Comparar los archivos recibidos con tu lista.
Los documentos están archivados. Lo que falta está claro.
Aera envía la solicitud al cliente, organiza las respuestas y entrega un expediente con enlaces. Puedes ver qué está disponible y qué sigue recopilando.
Solicitud de Aera a NinaEnviado
Hola Nina, envíanos los extractos bancarios, registros de ventas y facturas de proveedores del mes pasado de Cedar Studio. Los reuniré en tu carpeta de cliente.
Cedar Studio · Mes pasado
Tu expediente de cliente
| Documento | Estado de recopilación | Archivo original |
|---|---|---|
| Extractos bancarios | Recibido | extractos-bancarios.pdf |
| Registros de ventas | Recibido | registros-de-ventas.csv |
| Factura de proveedor | Solicitado | Factura de proveedor del pedido de materiales del estudio. |
Aera envió un recordatorio a Nina.
Tu gestor
Tu expediente está entregado. Los extractos y registros de ventas están archivados; falta la factura del proveedor. He enviado a Nina un recordatorio específico y actualizaré el expediente cuando responda.
El cliente responde. Aera completa la recopilación.
Un nuevo adjunto no se convierte en otra tarea en tu bandeja. Tu gestor lo archiva con el cliente correcto, actualiza el estado y te comunica el cambio.
Nina responde
Aquí está la factura del proveedor del pedido de materiales del estudio.
Aera archivó el original
Cedar Studio / Documentos Mensuales / Facturas de Proveedores
factura-proveedor.pdf
Estado de recopilación actualizado
Factura de proveedor: solicitada → recibida
Confirmación de recepción enviada a NinaTu gestor
La factura pendiente ya está archivada.
He añadido la factura de Nina al expediente de Cedar Studio y la he marcado como recibida. Ya está todo lo de tu lista, listo para que lo revises.
Un gestor para más tareas de tu práctica contable.
Recopilar documentos de clientes es un ejemplo. Aera puede coordinar las solicitudes, los archivos y la comunicación habitual de tu práctica.
Mantén las solicitudes en marcha
Aera solicita documentos, hace seguimiento de lo pendiente y te informa con claridad de lo recibido.
Encuentra los documentos fácilmente
Aera organiza los archivos de clientes, conserva sus originales y actualiza el índice cuando llega nueva información.
Mantén a todos informados
Aera reúne el progreso de la recopilación, envía actualizaciones a clientes y dirige las preguntas pendientes a la persona adecuada.
Más tiempo para tus clientes. Un gestor para el seguimiento.
Deja que Aera coordine las solicitudes, los documentos y las actualizaciones que hacen avanzar tu práctica.