KontoauszügeErhalten
VerkaufsaufzeichnungenErhalten
LieferantenrechnungAngefordert
Lernen Sie Aera kennen, Ihren Buchhaltungs-Manager.
Mandantenanfragen, fehlende Belege und Statusmeldungen, erledigt. Aera koordiniert als KI-Manager die Verwaltung rund um Ihre Buchhaltung, damit Sie sich auf Ihre fachliche Arbeit konzentrieren können.
Hey Aera, sammle die monatlichen Unterlagen von Cedar Studio und halte das Dokumentenpaket aktuell.
Ihr Manager
Ihr ManagerDas Mandantenpaket ist geliefert.
Ich habe die Unterlagen abgelegt und Ihnen den Sammelstatus geschickt. Eine Lieferantenrechnung fehlt noch; ich habe sie beim Mandanten angefordert.
Sie bestimmen die Anforderungen. Aera sammelt die Unterlagen.
Geben Sie Ihrem Manager den Mandantenkontakt und die benötigten Unterlagen. Er koordiniert Anfragen, legt Eingänge ab und gleicht die Sammlung mit Ihrer Liste ab.
Sammle die Unterlagen von Cedar Studio für letzten Monat. Lege die Originale ab und sage mir, was noch fehlt.
Ihr Manager
Welche Unterlagen soll ich sammeln und wen soll ich kontaktieren?
Kontoauszüge, Verkaufsaufzeichnungen und Lieferantenrechnungen. Nina kümmert sich bei Cedar um die Unterlagen. Nutze unseren Sammelordner.
Ihr Manager
Ich koordiniere die Anfragen, ordne jedes Original ein und melde, welche Unterlagen eingegangen sind und wo ich nachfassen muss.
Mandantenkorrespondenz
Unterlagen anfordern und nachfassen.
Dokumentenablage
Originale im richtigen Mandantenordner ablegen.
Vollständigkeitsprüfung
Eingegangene Dateien mit Ihrer Liste abgleichen.
Die Unterlagen sind abgelegt. Die Lücke ist klar.
Aera sendet die Anfrage, ordnet Antworten und liefert ein verlinktes Dokumentenpaket. Sie sehen, was vorliegt und was Aera noch einsammelt.
Aeras Anfrage an NinaGesendet
Hallo Nina, bitte sende die Kontoauszüge, Verkaufsaufzeichnungen und Lieferantenrechnungen von Cedar Studio für letzten Monat. Ich sammle sie in eurem Mandantenordner.
Cedar Studio · Letzter Monat
Ihr Mandanten-Dokumentenpaket
| Unterlage | Sammelstatus | Originaldatei |
|---|---|---|
| Kontoauszüge | Erhalten | kontoauszuege.pdf |
| Verkaufsaufzeichnungen | Erhalten | verkaufsaufzeichnungen.csv |
| Lieferantenrechnung | Angefordert | Lieferantenrechnung für die Materialbestellung des Studios. |
Aera hat Nina eine Erinnerung geschickt.
Ihr Manager
Ihr Paket ist geliefert. Kontoauszüge und Verkaufsaufzeichnungen sind abgelegt; die Lieferantenrechnung fehlt noch. Ich habe Nina gezielt erinnert und aktualisiere das Paket, sobald sie antwortet.
Der Mandant antwortet. Aera schließt die Sammlung ab.
Ein neuer Anhang wird nicht zur nächsten Aufgabe in Ihrem Postfach. Ihr Manager legt ihn beim richtigen Mandanten ab, aktualisiert den Status und meldet Ihnen die Änderung.
Nina antwortet
Hier ist die Lieferantenrechnung für die Materialbestellung des Studios.
Aera hat das Original abgelegt
Cedar Studio / Monatsunterlagen / Lieferantenrechnungen
lieferantenrechnung.pdf
Sammelstatus aktualisiert
Lieferantenrechnung: angefordert → erhalten
Empfangsbestätigung an Nina gesendetIhr Manager
Die fehlende Rechnung ist jetzt abgelegt.
Ich habe Ninas Rechnung zum Paket von Cedar Studio hinzugefügt und als erhalten markiert. Ihre Liste ist jetzt vollständig, bereit für Ihre Prüfung.
Ein Manager für mehr Ihrer Buchhaltungsarbeit.
Das Sammeln von Mandantenunterlagen ist ein Beispiel. Aera kann Anfragen, Dateien und laufende Kommunikation für Ihre Kanzlei koordinieren.
Mandantenanfragen voranbringen
Aera fordert Unterlagen an, fasst bei fehlenden Belegen nach und meldet klar, was eingegangen ist.
Unterlagen leichter finden
Aera ordnet Mandantendateien, bewahrt Originale auf und aktualisiert das Dokumentenverzeichnis bei neuen Informationen.
Alle auf dem Laufenden halten
Aera sammelt den Bearbeitungsstand, sendet Mandanten Statusmeldungen und leitet offene Fragen an die richtige Person weiter.
Mehr Zeit für Ihre Mandanten. Ein Manager für die Nacharbeit.
Lassen Sie Aera die Anfragen, Unterlagen und Meldungen koordinieren, die Ihre Kanzlei voranbringen.