Банковские выпискиПолучено
Данные о продажахПолучено
Счёт поставщикаЗапрошено
Знакомьтесь: Aera, ваш менеджер бухгалтерских процессов.
Запросы клиентам, недостающие документы и отчёты о ходе работы под контролем. Aera координирует административную работу в бухгалтерии, оставляя вам задачи, требующие вашей экспертизы.
Привет, Aera, собери ежемесячные документы Cedar Studio и поддерживай пакет в актуальном состоянии.
Ваш менеджер
Ваш менеджерПакет документов клиента передан.
Я сохранил документы и отправил вам статус сбора. Не хватает одного счёта поставщика; я уже запросил его у клиента.
Вы задаёте требования. Aera собирает документы.
Передайте менеджеру контакты клиента и список нужных документов. Он координирует запросы, сохраняет поступившие файлы и сверяет их с вашим списком.
Собери документы Cedar Studio за прошлый месяц. Сохрани оригиналы и сообщи, чего не хватает.
Ваш менеджер
Какие документы собрать и с кем связаться?
Банковские выписки, данные о продажах и счета поставщиков. Документами Cedar занимается Нина. Используй нашу папку для сбора.
Ваш менеджер
Я организую запросы клиенту, сохраню каждый оригинал и сообщу, что получено и о чём ещё нужно напомнить.
Переписка с клиентом
Отправлять запросы документов и напоминания.
Хранение документов
Сохранять оригиналы в нужной папке клиента.
Проверка комплектности
Сверять полученные файлы с вашим списком.
Документы сохранены. Недостающий счёт отмечен.
Aera отправляет запрос клиенту, обрабатывает ответы и передаёт пакет со ссылками. Вы видите, что уже есть и что ещё собирает Aera.
Запрос Aera НинеОтправлено
Нина, здравствуйте! Пришлите банковские выписки, данные о продажах и счета поставщиков Cedar Studio за прошлый месяц. Я соберу их в вашей клиентской папке.
Cedar Studio · Прошлый месяц
Ваш пакет документов клиента
| Документ | Статус сбора | Оригинал файла |
|---|---|---|
| Банковские выписки | Получено | банковские-выписки.pdf |
| Данные о продажах | Получено | данные-о-продажах.csv |
| Счёт поставщика | Запрошено | Счёт поставщика за материалы для студии. |
Aera отправил Нине напоминание.
Ваш менеджер
Пакет передан. Выписки и данные о продажах сохранены; счёт поставщика пока отсутствует. Я напомнил Нине именно об этом документе и обновлю пакет после её ответа.
Клиент отвечает. Aera завершает сбор.
Новое вложение не становится ещё одной задачей в вашей почте. Менеджер сохраняет его у нужного клиента, обновляет статус и сообщает вам об изменении.
Нина отвечает
Вот счёт поставщика за материалы для студии.
Aera сохранил оригинал
Cedar Studio / Ежемесячные Документы / Счета Поставщиков
счёт-поставщика.pdf
Статус сбора обновлён
Счёт поставщика: запрошен → получен
Подтверждение получения отправлено НинеВаш менеджер
Недостающий счёт уже сохранён.
Я добавил счёт Нины в пакет Cedar Studio и отметил его получение. Теперь все документы из вашего списка на месте и готовы к вашей проверке.
Менеджер для других бухгалтерских процессов.
Сбор документов клиентов лишь один пример. Aera может координировать запросы, файлы и повседневную переписку вашей практики.
Продвигайте запросы клиентам
Aera запрашивает документы, напоминает о недостающих и понятно сообщает, что уже получено.
Легко находите документы
Aera упорядочивает файлы клиентов, сохраняет оригиналы и обновляет указатель документов по мере поступления информации.
Держите всех в курсе
Aera собирает сведения о ходе работы, отправляет клиентам обновления и передаёт открытые вопросы нужному человеку.
Больше времени клиентам. Менеджер для текущих задач.
Поручите Aera запросы, документы и обновления, от которых зависит работа вашей практики.