銀行取引明細受領済み
売上記録受領済み
仕入先請求書依頼済み
あなたの会計業務マネージャー、Aeraです。
顧客への依頼、不足資料、進捗報告まで。AeraがAIマネージャーとして会計の事務作業を取りまとめ、あなたが専門性を発揮する仕事に集中できるようにします。
ねえAera、Cedar Studioの月次資料を集めて、書類一式を最新に保って。
あなたのマネージャー
あなたのマネージャー顧客の書類一式を届けました。
資料を保管し、収集状況を送りました。仕入先の請求書が1件不足しているため、顧客に依頼しました。
あなたが必要資料を指定。Aeraが収集を担当。
顧客の連絡先と必要な資料をマネージャーに伝えてください。依頼を取りまとめ、届いた資料を保管し、リストと照合します。
Cedar Studioの先月の資料を集めて。原本を保管して、足りないものを教えて。
あなたのマネージャー
どの資料を集めて、誰に連絡すればよいですか？
銀行取引明細、売上記録、仕入先請求書。CedarではNinaが資料の担当。資料収集フォルダーを使って。
あなたのマネージャー
顧客への依頼と原本の整理を進め、受領した資料と引き続き確認が必要なものを報告します。
顧客とのやり取り
資料の依頼とリマインドを送る。
書類の保管
原本を正しい顧客フォルダーに保管する。
収集状況の確認
届いたファイルを必要資料リストと照合する。
資料は保管済み。不足書類も明確に。
Aeraが依頼を送り、返信を整理し、原本へのリンク付きの書類一式を届けます。揃った資料と収集中のものがわかります。
AeraからNinaへの依頼送信済み
Ninaさん、Cedar Studioの先月の銀行取引明細、売上記録、仕入先請求書をお送りください。顧客フォルダーにまとめます。
Cedar Studio · 先月
顧客の書類一式
| 資料 | 収集状況 | 原本ファイル |
|---|---|---|
| 銀行取引明細 | 受領済み | 銀行取引明細.pdf |
| 売上記録 | 受領済み | 売上記録.csv |
| 仕入先請求書 | 依頼済み | スタジオの材料注文に対する仕入先請求書。 |
AeraがNinaにリマインドを送りました。
あなたのマネージャー
書類一式を届けました。銀行取引明細と売上記録は保管済みで、仕入先請求書が不足しています。Ninaに対象を明確にして依頼し、返信後に更新します。
顧客から返信。Aeraが収集を完了。
新しい添付ファイルが、受信箱の新たな作業になることはありません。マネージャーが正しい顧客のフォルダーに保管し、収集状況を更新して報告します。
Ninaからの返信
スタジオの材料注文の仕入先請求書です。
Aeraが原本を保管
Cedar Studio / 月次資料 / 仕入先請求書
仕入先請求書.pdf
収集状況を更新
仕入先請求書：依頼済み → 受領済み
Ninaに受領確認を送信あなたのマネージャー
不足していた請求書を保管しました。
Ninaの請求書をCedar Studioの書類一式に加え、受領済みにしました。リストの資料がすべて揃い、あなたの確認を待っています。
会計業務をもっと任せられるマネージャー。
顧客資料の収集は一例です。Aeraは、日々の業務を支える依頼、書類、定期的な連絡も取りまとめられます。
顧客への依頼を着実に
Aeraが資料を依頼し、不足分を追いかけ、届いたものをわかりやすく報告します。
資料を見つけやすく
Aeraが顧客ファイルを整理して原本を保管。新しい情報が届くたびに書類一覧を更新します。
関係者に進捗を共有
Aeraが収集状況をまとめ、顧客に進捗を伝え、未解決の質問を適切な担当者に届けます。
顧客に向き合う時間を。フォローはマネージャーに。
依頼、資料、進捗の連絡をAeraが取りまとめ、あなたの業務を前に進めます。